1944年，遠在千里之外，一隊盟軍登上了一片遍佈戰爭傷痕的海灘。與此同時，在布魯克林一個孩子的臥室裡，我們的主人公們——一隊忠於主人的玩具——要與每個孩子最害怕的夢魘——夜魔暗中進行一場戰鬥。在玩具兵“上校”和男孩忠誠的泰迪熊“馬克思”的領導下，玩具們進入了名爲“黑暗界”的位面。在那裡他們一起迎戰夜魔和他的軍隊。夜魔的軍隊都是由被男孩遺棄的玩具所組成。戰鬥中，儲蓄罐小豬“珀西”受夜魔誘惑，在夜魔要將前來尋找珀西的“上校”置於死地的時候，選擇了見死不救。戰鬥剛剛開始，玩具們便失去了重要的領導人，接下來，他們將面對更加慘烈的戰鬥…